卻說姜緣護李興實東行，不覺倏二三年，此間見山既拜，遇魔既除，見妖既掃，逢怪既打，掃出個靜路來。
姜童兒手拈玉拂塵，果有神力顯，妖魔鬼怪遇他，只教拂塵一掃，落個乾淨，全無抵抗。
李興實見仙童神威，再不敢言說換兵器一說，只道手中降妖杖不作凡兵，豈料仙童拂塵更勝一籌。
一日，姜緣行道上，手拈拂塵，李興實持定降妖杖隨行。
姜緣回首問道：“李興實，此番走二三載，拜過多少山？”
李興實站定，將降妖杖一杵，說道：“上師，有山二十八，算我走來路，我拜過一百零六山，不得門道，上師如若不然，領我回去，我教誠心，使老神仙收我入門。”
他看童兒神威，怎敢喚個‘童’，只教改口作‘上師’。
姜緣搖頭道：“家師有言，你緣法在東，回去作甚，管前走。”
李興實說道：“上師，需走多遠？”
姜緣說道：“你此來，見山既拜，有個誠心尋道，走這般年數，到此處怎地不走？果不走便退，我回方寸山。”
李興實急道：“上師莫走，莫走！我果有誠心，上師護我走道！沿道妖魔，非我能敵。”
姜緣拂塵輕甩，笑道：“道常在，莫作洩氣說，管教前走，道阻且長，行則將至。”
李興實唱個諾，持定降妖杖，若有妖魔近身，他能相助，亦會助姜童兒一二。
二人一前一後，往前走去，道上黃沙近不得二人周身。
不消多時。
二人前路隱現個‘國’，二人不覺有奇，此一路走來，途徑多國，這等與其說個‘國’，不若說是部落罷，多則千人，少則百人，聚於一處。
姜緣朝國裡走，他方進裡，泥宮大震，元神來助，運氣雙目，前路張望。
他見得此國與沿途所見，更有不同，國人衣著得體，不似前國，衣多獸皮，此國人身中汙泥，比之前國，少上許多，果有異也。
李興實見童兒駐足，抄起降妖杖，厲聲道：“上師前有魔障不成？上師少待！瞧我拿住妖魔，辨明邪正！”
姜緣搖頭道：“非是魔障，此國不凡，故我多看兩眼。”
李興實問道：“有何不凡？”
姜緣笑笑不語，拈著拂塵，朝國裡走去。
李興實不解，卻也跟隨。
待走入方見孩童嬉鬧，男耕女織，風氣良善，有一老者上前來。
老者拜禮說道：“上師！”
姜緣回禮道：“老兄，你怎喚我作‘上師’？”
老者說道：“上師靈足，見之分明，知上師非等閒人，我雖年老，但雙目清明，錯不了。”
姜緣稱讚道：“老兄好本事，不瞞老兄，我二人遊歷來，途徑你國，在此歇歇，吃些茶黍，不知老兄能否接待？”
老者笑著迎上，說道：“上師臨我國，是我國幸也。”
老者遂將姜緣，李興實迎入國裡，進個門樓，請到草床邊，取張有窟窿無漆水的舊桌安置，添些茶黍。
姜緣將玉拂塵安放，方捧起茶黍。
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