菩提老祖實為，準提佛母善屍所化，早以聖人神通，推算出悟空日後劫難。
見他心性跳脫，恐其招禍，便又傳他“筋斗雲”之術。
叮囑道：“此術一縱十萬八千里，危急時可保性命，切莫逞強鬥狠。”
悟空得此神通，喜不自勝，竟在眾師兄弟面前炫耀，翻跟斗駕雲，惹得眾人驚歎。
菩提老祖見狀，暗自嘆息：“命數難改，師徒緣盡矣。”
次日，菩提老祖喚悟空上前，沉聲道：“你今日便下山去吧。”
孫悟空大驚，跪地哀求：“弟子何處做錯，師父要趕我走？”
菩提老祖搖頭：“非你之過，而是你命中當有劫難，不可久留。
但需謹記——離山之後，不得提我名號，更不可再來尋我，否則萬劫不復！”
孫悟空含淚叩首：“弟子謹記！”
拜別菩提老祖，一個筋斗雲翻出洞外，徑返花果山
而此時此刻，遠在金鰲島上的烏雲仙，正端坐在蒲團之上，緊閉雙眼，雙手掐訣，演算著天機。
突然，他猛地睜開眼睛，面露喜色，喃喃自語道：“原來如此，沙悟淨已然上天庭歸位。
孫悟空也拜得名師，那菩提道人已然化身為菩提祖師，收得美猴王為徒。
這一切，都在按照原定的軌跡發展，看來這西遊取經之事，已然不遠了啊！”
話說孫悟空在拜別菩提祖師後，便踏上了歸山之路。
待他回到花果山時，眾猴們見到大王歸來，紛紛圍攏過來，哭訴道：“自從大王您離去之後，那可惡的混世魔王，便強佔了我們的水簾洞。
還殘殺了我們許多同類，我等實在無力抵抗啊……”
孫悟空聞聽此言，頓時怒髮衝冠，他瞪大眼睛，怒喝道：“那妖魔現在何處？”
群猴們趕忙為孫悟空引路，一直走到一座險峻的山峰前。
只見那山峰之上，有一個洞府，洞門緊閉，上方赫然寫著“混世魔府”四個大字。
孫悟空見狀，二話不說，飛起一腳踹向洞門。
只聽得“砰”的一聲巨響，那洞門應聲而開。
孫悟空大喝一聲：“潑魔，快快出來受死！”
那混世魔王聽到動靜，手提鋼刀，氣勢洶洶地從洞府中衝了出來。
他定睛一看，只見眼前站著一隻渾身長毛的猴子，不禁嗤笑道：“哪裡來的野猴，竟敢如此大膽，擅闖本王的洞府？”
孫悟空冷笑：“你欺我孩兒，今日便叫你償命！”
說罷，拔一根毫毛，吹口仙氣，化作千百猴兵，將魔王團團圍住。
魔王大驚，揮刀亂砍，卻被孫悟空空手奪刃，反手一刀，劈為兩段！
眾猴歡呼，孫悟空卻憂心道：“我花果山勢單力薄，需得增強實力。”
當夜，孫悟空駕雲至傲來國，使個“攝物訣”，將國庫兵器盡數捲走。
回山後分發群猴，操練武藝。
四方妖王聞風來投，狼蟲虎豹、獅象猩熊，盡歸麾下。
花果山威名遠播，儼然一方霸主。
一日，孫悟空對馬、流二元帥道：“你等皆有兵器，唯我兩手空空，如何是好？”
二元帥乃通靈老猴，答道：“東海龍宮珍寶無數，大王何不去求一件趁手兵器？”
孫悟空聽罷大喜，跟猴子猴孫們說道原地等他取兵器回來，他去去就回。
隨即孫悟空離了他們後，來到東海，捻訣唸咒，使個“避水訣”，分開波浪，直入東海龍宮。