少年格雷特是一個普通的農夫之子。
他是這片遼闊土地上最平凡的普通人之一。一家人每天都在為吃飯發愁。
在他的記憶裡，這片名為“滾石村”的村莊從未太平過——
荒野上，時不時就會冒出地精（哥布林，goblin）和狗頭人劫掠村莊。
沒人會保護他們，因此村民們不得不拿起武器，去對抗這些醜陋矮小的怪物。
比地精更厲害的是獸人，他們身高兩米、力大無窮，渾身長滿了誇張的肌肉和毛髮。每一次獸人來犯，都會有人死去。格雷特的舅舅就是死在了獸人的手裡。
對抗地精和獸人這些醜陋人型怪物的戰鬥，就是格雷特這輩子見過的，最“奇幻史詩”的東西了。
至於那些關於法師和史詩英雄的故事，對格雷特來說，只是酒館裡吟遊詩人的故事。
這天，酒館裡詩人講述了一個故事裡，故事的主人公掌握了神奇的魔法，念念咒語就可以呼喚來雲霧和閃電。
五歲的小格雷特聽完後，不禁問道：
“媽媽，我有可能學會魔法嗎？”
“天哪，小格雷特。你可千萬別這麼想。那是醉酒詩人瞎編的故事，聽聽就好。”
媽媽訓斥道。
“那些法師老爺們都居住在天上的浮空城裡。你最好期待一輩子都不要見到他們。”
“為什麼，媽媽？”小格雷特瞪大眼睛，好奇地問。
“在那些法師老爺們眼裡，我們這些不會魔法的普通人，和地上的蟲子沒什麼區別！”
“如果他們來到了地表的世界，肯定是要你命的！”
媽媽指著天空上，一個若隱若現的影子，告訴小格雷特，那就是天空之城——法師老爺們的居所。
傳說，曾經某一年，法師老爺從天上下來，選擇了一座附近的村莊，像獵人狩獵的動物一樣，進行一場狩獵遊戲。
從此以後，每天晚上，媽媽都用“再不睡覺，天上的法師老爺們來吃你了”來嚇唬小格雷特和他的姐姐希露卡。
隨著小格雷特慢慢長大，他才知道：
原來，在滾石村，有好幾個村民就是上一場“法師狩獵遊戲”的倖存者，從被毀滅的隔壁村莊逃來了這裡。
這幾個倖存者驚恐地講述著自己村莊被毀滅的故事：
法師騎著馬，將不會魔法的賤民們驅趕到曠野上，驅趕他們，看他們四處奔跑，再釋放火焰和閃電擊殺他們，以此為樂。
更殘忍的法師會把小孩子變成兔子和野鹿，將他們做成美食，強迫孩子的父母吃下。
小格雷特和姐姐就是聽著這些殘忍故事長大的。
滾石村裡，不少人家都挖了隱秘的地窖，或是設計了逃跑路線。
以免有一天，滾石村和隔壁那個村莊一樣，不幸被選中為天上法師老爺們的獵場。
在小格雷特的心目中，天上的法師老爺們，比那些使用蠻力的獸人和地精，還要更恐怖千百倍！
“那些法師老爺們，究竟是什麼樣的怪物？他們是不是比獸人還要更強壯、更面目猙獰？”
小格雷特曾經這樣問過一個在獵殺中倖存的老婆婆。
“不，不。”她說，“他們也是人類，長得和我們一樣，但是穿著更華麗的衣服，面板更白皙。”
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