凡是被解放軍解放的大中城市，他們都將對城市的電力，自來水，道路，橋樑水庫等公共設定，工礦企業進們破壞。同時讓各地特務工作站與派來人員，在不同的階層部門，各行各界進行潛伏行動。
國民黨特務機關派李小霞和南京名叫“眼鏡蛇”的特務行動小組聯絡，準備爆炸一個南京郊外的大水庫。
此次行動的破壞小組確被保衛水庫的解放軍守衛部隊發現，並被圍剿，十幾個人的爆破小組被打死打傷，爆破器材全都丟失。只剩了組長林傑，李小霞和兩個組員帶著一部無線電臺逃脫了。
他們四個人趁黑夜躲進南京郊外的深山老林裡，又遇上了大雨，逃避到了一處只有三個和尚居住，又偏僻的靈山小寺廟。
特務們己成喪家之犬，也深知到了次日早晨，雨過天晴，解放軍會大規模搜山。
深夜之際，特務組長林傑，沒有感謝小廟的主持明智和尚收留的避雨之情。而是見到三個和尚後半夜己經熟睡，起了歹意，帶領另兩個青年特務勒死了他們，換上其衣服。
三個兇殘的特務又找到和尚們的剃刀，理髮工具，都刮成光頭，用點燃了的一柱香，按照死去和尚們頭上的印跡，互相燙好偽裝成了僧人。
然後，剛到天色微亮，他們趁著雨霧，把三個和尚的屍體拋進一個深山洞裡。
李小霞及被同夥的行動驚醒，等到起床後到廟堂一看，大驚失色，那個四十多歲行動組長林傑，己偽裝成了主持明智和尚，兩個青年同夥也完全像如小和尚的模樣。
林傑惡狠狠指著兩個小假和尚對她說：
“從今天起，我就是明智和尚，他倆是我的弟子，我們要在這裡長期潛伏下去。昨天晚上己向重慶發了電報，上峰同意我的這個行動，也讓你服從我的指揮。這小廟就是你的聯絡點，你趕快下山，到城裡山西路大舞臺夜總會，王老闆是我父親的好友，要在那找個工作安頓一下。
他最後威脅著：
“李小霞，我們現在是一個繩上拴著的螞蚱，誰也跑不了，你要永守秘密，一旦暴露了我們，你也活不成”
李小霞答應了林傑的要求，趁天剛亮趕忙下了山，躺避了解放軍的崗哨逃進了城裡，找到夜總會的王老闆，暫留在夜總會。
這座城市剛解放，社會秩序很亂，一家夜總會陰藏起個把人來，不在話下。跳交際舞是重慶的國民黨特務班訓練中，女學員必訓練的科目。
李小霞在夜總會就幹了幾天服務員後，就成了一個出色的舞女。
她即風流又漂亮，不久就勾搭上了城裡的金銀首飾商杜磊，成為了富商的二姨太太，搬進了杜家豪宅，吃穿不愁地潛伏了下來，過起了花天酒地的生活。
過了半年時間，李小霞真想脫離特務機構，洗手不幹了。
而靈山廟裡的那些假扮成和尚，過著清貧寡欲生活的特務們不會放過她，經常找她聯絡，向她要錢要物。也要她去買無線電臺的電池和一些零件，以保持和重慶保密局的聯絡，並派她去執行一些由重慶總部佈置的任務。
李小霞害怕林杰特務們一次次地來住地，鬼詭地聯絡，引起杜磊一家人和鄰居的懷疑，或被市裡新成立的公安局盯上。
她就假裝吃齋唸佛，在屋裡供上菩薩，並主動到了每月初一，十五到山上靈山寺燒香拜佛，被動地按受特務們的聯絡。
前天，李小霞去了靈山寺廟，從假和尚林傑那裡看到了的電文，國民黨保密局總部命令她，等待和重慶來的餘美麗接頭，拿到一枚刻有美洲豹十三號圖案的戒指後，到市內寧海路一百二十號找瑪莎，普克斯教授，取走一張八個女大學生的畢業照片。
然後，她快速將這兩樣物品交給住在莫幹路賓館裡住著的一名來港商人，具體這張照片和金戒指幹什麼用，不得而知。
在審訊室，李小霞交侍了她的經歷和知道的事情，也輕鬆地向李君安，張處長表示：
“兩位公安長官，當我在賓館被抓的那一刻，卻覺得輕鬆了，不用每天沉浸在恐懼裡，不知什麼時候是個頭，也不用提防被林傑滅了口”
張處長平靜的勸慰她：
“李小霞，今天你態度的很好，從思想上也認識了自己的罪行。你知道嗎，那個大水庫一旦被你們炸燬，多少百姓會遭秧，給淹死多少人，那就是和人民為敵。這些特務機關就是一群比林傑還罪惡的魔鬼”
李小霞也點了點頭：
李君安讓李小霞在速記口供的記錄上籤了字，先讓警衛幹警先將她押走。
趁熱打鐵，李君安，張處長又提審了那位從香港來的商人。
他在李小霞簽字的口供面前，無言申辨，沉默了很久，提出有一個重大要求：
必須向更高階負責人才會招供，不能向市局和保衛處的說出任何有關事情，包括李君安。
張處長懷疑神秘的商人拖延時間，抵賴攪辨，厲聲讓他必須交侍出其真實姓名，身份。
商人遲疑了一會，說自己的神秘身份：
“我的代號廬山七五一”
當李君安聽到這個熟細的代號，不由心中一震，就小聲對張處長叮囑：
“老戰友，等社會部的陳局長來了再說吧，這個人有很深的背景，己越過了我們的職權”
張處長很信服在原社會部擔任過要職的師傅李君安，知道他掌握機密很多，就照此辦理，
他讓機要幹警將代號“七五一”商人押到一個秘密拘留室，不許任何人接近，又緊急向北平社會部電告這個重大事件。
李君安又馬不停蹄的和張處長一同乘車趕往NJ市郊外的山上，抓捕冒充明智和尚的林傑及兩個小特務，搜查廟宇和周圍地區，揭開這靈山寺廟之迷，為北平社會部陳局長的到來作最後準備。