除了身體的外貌，呂行體內同樣發生了翻天覆地的變化。
在肌肉、骨骼、神經反射以及移動速度上，他分別投入了3點進化點，當熟悉的暖流湧現，變化也由此產生。
他體內的肌肉組織開始發生一種奇妙的變化，變成了一種類似於螞蟻的原動機結構，每一個肌肉細胞都彷彿一個小型發電站，更為高效地轉化著身體裡的養分，以此來產生更大的力量。
骨骼的密度再次增加了，裡面同樣出現了大量牙釉質結構，以及一定的微量金屬，這一變化導致呂行的食性都產生了改變，進食時總會連骨頭都一起吞下去。
神經變得更加粗大，裡面開始生成一些細小的結晶物質，它們有極好的導電性，能夠讓神經訊號暢通無阻地傳導。
關節之間的結締組織同樣開始蔓延生長，形成了眾多獨特的大筋，連線著各處骨骼，它們擁有極強的彈性，如同彈簧一樣，能夠對運動時產生的動能進行一定的回收再釋放，極大地減小了奔跑時體力的損耗。
而這些都只是身體的基礎，隨後又有10點進化點，被他投入到身體裡的內臟器官，讓包括消化吸收、免疫力、新陳代謝、身體排毒等方面都得到了全面的強化。
其中的肺部更是被他重點關注，再次投入了5點，讓裡面的一些肺泡開始迅速擴大，形成了一個個堅韌的氣囊。
這些氣囊填充在內臟之間，既起到了緩衝和固定作用，又能儲存吸入的空氣，當呂行吸氣時，空氣經過肺部流入氣囊，呼氣時，氣囊中儲存的空氣再次流過肺部，和廢氣一起排出體外。
這樣一來不管是呼還是吸，肺部中總有新鮮空氣經過，對於氧氣的攝取直接翻倍，這乃是鳥類所特有的雙重呼吸系統。
又有4點，被他平均投入到耳朵和眼睛上，本來只有兩個耳洞的耳朵外，鱗片和肌肉開始異化生長，形成了兩個如蝙蝠一樣的外耳。
眼睛裡的色細胞開始大量增殖，晶狀體上出現了一種獨特的小型凹陷，在能夠採集到更多光線的同時，顏色也徹底變成了如鷹一般的金色。
剩下的那些進化點，則被呂行投入到了壽命和大腦的進化，這兩樣的改變雖然外在顯現不出來，但不用想都知道絕對重要。
和呂行一樣，朱佩孃的變化也同樣巨大，這個小傢伙的胃口極好，幾乎每天都能吃下相當於自己體重1/4的食物，生長發育也因此變得很快，如今體長已經超過了1米5。
它身上蓬鬆的白色絨毛隨著成長開始逐漸脫落，露出了下方向著藍色轉變的鱗片，在四肢、背部和尾巴上，有些鱗片則轉化為了耀眼的金色，並輕微向外鼓起，正在向著棘刺轉變。
體型的增長和力量的強大，隨之帶來的就是勇氣，讓呂行不再像最初那樣謹小慎微，敢光明正大地趴在樹蔭下休息。那些強大的掠食者畢竟是少數，森林裡數量最多的還是像藍速龍和兇豺龍這種中小型食肉動物。
而它們，現在已經無法對呂行造成威脅。
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