就這樣，中斷了數日的談判又開始了。這次談判由張曉主持，張曉拉上了李如柏、麻貴作為大明軍方代表，還拉上了柳成龍作為朝鮮方面的代表。
“張先生，這一次和談，李提督不出席了嗎？你可以代表明國朝廷嗎？”小西行長問道。
“張某奉命出使朝鮮，也負責對倭談判的事務，自然是可以代表朝廷。”
“張先生，能不能叫我們日本國，倭國之稱，並不禮貌。”
“小西行長，現在你們倭國可是我大明的敵國。倭國乃是從漢朝沿用下來的對你們的稱呼，有何問題？”張曉反駁說。
“好吧，既然張先生願意如此稱呼倭國，小西行長也沒什麼辦法。但是我之前說了，我大日本武士，從來不和戰敗者談判，為何明國人還把朝鮮人請來了。”
“小西行長，你現在是站在我大明內藩朝鮮的土地上，而且你們的軍隊直到現在還霸佔著朝鮮的土地和人口。你們的關白豐臣秀吉，想要脅迫朝鮮借道，入犯我大明。如今大明不計前嫌，願意給你們機會，還願意給你們封貢講和，只是不想再多造殺傷。如果小西行長你願意這麼接著耗下去，我大明天兵也奉陪到底。到時候陛下震怒，命令十萬大軍跨海征伐，犁庭掃穴，你就是倭國的大罪人。”張曉說道。
“小西行長，你率虎狼之軍入犯我朝鮮國，一路上造了多少殺戮之罪，如今你們進退失據，還做出這副困獸猶鬥的樣子，是想恐嚇我們朝鮮嗎？我朝鮮雖然國小，也有幾千萬人，召集幾十萬義兵也不是問題。”柳成龍也硬氣起來。
“張先生果然是明國皇帝身邊的近臣，真的是能說會道。要是大明現在真能有可以跨海征伐的十萬大軍，想必現在也不會有閒心聽我小西行長言語了。我有一個問題想問問張先生，那些謠言是不是張先生傳的？張先生能寫出來《人間五十年》的書，定然是對我日本國瞭解頗深，也只有你能想出這些流言。”小西行長沒有理會柳成龍，而是直接問向張曉。
“我大明從來沒有傳什麼流言給你們，是你們計程車卒自己害怕，亂傳謠言，還言中了。豐臣關白自己御下無能，搞得自己國家天怒人怨，重臣造反，自己還不是要多多反思一下？”張曉說道。
“豐臣閣下如今乃是日本國的太閣，不是關白了。”
“我知道，關白是豐臣秀次，我叫習慣了。”
“明國人總是那麼高高在上，看不起日本國，看不起海外諸國，驕傲自大。沒想到張先生你通曉海外之事，也是如此傲慢無禮，你們總有一天要吃大虧的。”小西行長說道。
“小西行長，真正傲慢的是倭國年老昏聵的太閣豐臣秀吉，還有你們這些唯恐天下不亂的倭國武士。要不是你們發起的入侵朝鮮的戰爭，怎麼會有如此多的死傷殺戮。我大明天兵水陸並驅，把你們這些寇盜從朝鮮趕走。所到之處，朝鮮官民無不痛斥你們的燒殺擄掠、敲骨吸髓的罪行。如今你們後援已斷，就算你們想困守釜山，又還能守多久？”
“張先生，要是講義理就能有用的話，就不需要打仗了。既然明國如今還不能跨海大舉征伐我國，又不願意強攻釜山，那還請大明讓開一條海路，讓我們駐守釜山的部隊撤回日本。我軍只帶武器，其餘輜重財物我們都留下。否則我十萬大軍死守到底，城破之日所有財物也付之一炬，大明徒增傷亡，什麼也撈不到，又是何必呢。”小西行長直接攤牌說道。