待消化完【蘑族b型進化魔藥】，石狼頭頂的寄生蘑在數秒內變為了一隻【腦蘑】，並得到了奇諾的賜名：克萊。
即便使其透過食用魔物血肉成長到了Lv.5，奇諾也沒有像之前的【腦蘑】那樣給對方的敏捷屬性上加點。
【腦蘑】克萊每提升一次等級，都能得到2點自由屬性點，並提升3點精神力強度。
奇諾將升級得到的8點自由屬性點都加到了對方的精神力上，並給對方下達了建造臨時營地與收集資源的命令。
靠著屬性加點，【腦蘑】克萊的精神力屬性在短時間內達到了35點，思考速度與智力也隨之提升。
奇諾準備讓石狼暫時作為對方的專屬傀儡，就算遇到了石狼傀儡無法抵禦的敵人，也有大量翼蘑能夠輔助戰鬥。
每隔一段時間，奇諾就會透過意識降臨的方式返回克萊建造的營地，並回收部分用得上的實體化詞條與魔物素材。
確認一切準備妥當，奇諾解除了意識降臨，並開始派【神眠紀元】地下世界的翼蘑們探索附近的一切。
‘儲存的信仰之力也足夠多了，可以試著用來凝聚第一個神術了。’
想到這裡，奇諾開始呼叫信仰之力，並嘗試用其製成神術。
幾分鐘後，面板傳來了新的提示：
【獲得神術-蘑族轉化術】
【效果：可透過消耗‘信仰之力’，將非蘑族的生靈轉化為蘑族
可消耗‘信仰之力’賜予蘑族指定詞條，或指定詞條的弱化版
（需自身擁有該詞條，或自身蘑族眷屬擁有該詞條）
如賜予蘑族的詞條沒有‘蘑菇’要素，則會新增‘蘑菇’要素，詞條效果也會隨之扭曲】
‘有了這個【蘑族轉化術】，就算只製造出了一個實體化詞條，也能複製到其他蘑族身上了。’
想到這裡，奇諾開始篩選自己與眷屬們擁有的詞條，並透過消耗‘信仰之力’將其賜予一部分翼蘑與腦蘑。
沒過多久，翼蘑們發現了一小隊正在朝著【熔爐城】前進的冒險者。
從這些冒險者隨身攜帶的奇蹟物品數量，以及放在駝獸揹包的物資種類來看，奇諾可以確認他們準備前往【熔爐城】下城區。
於是奇諾派了一支翼蘑小隊前往冒險者們的所在之處，並假裝對冒險者隊長的水晶型奇物發起了攻擊。
將一隻迷你翼蘑趁著混亂藏入對方的貨物中後，其餘負責干擾的翼蘑們立刻四散而去。
冒險者們只是當做自己成功用武器驅走了這群飛行魔物，沒有過的在意，也沒有檢查駝獸背上的包。
沒過多久，翼蘑成功混了進去，啟用了意識降臨的奇諾也看到了下城區的全貌。
【熔爐城】下城區的的主要光源也是熒光水晶與藤蔓，不過和外界不同，這裡的每株藤蔓上都有著數十顆熒光漿果。
長有灰色羽毛的翼人們飛到半空中，將無法在地面採摘的熒光漿果摘了下來，並送往最近的麵包坊，或順路搶劫一下其他的下城區居民。
被神血者庇護的黑幫們挨家挨戶收取著銀幣與超凡資源作為保護費，在篩選出擁有高精神力的存在後，就會邀請對方進入自己的幫派。
以【扒手】與【小偷】為主職業的地精與半身人在小巷子裡觀察著每一個路過的人，並篩選著合適的目標。
醉鬼矮人用誇張的姿勢揮舞著手中的酒瓶，試圖透過這種方式驅趕攔路的成群魔物。
‘好混亂的城市。’