得到了迴腸後，無足鳥繼續飛行，來到了一片島嶼，懸崖上有一個熱鬧的王國，
這裡的城堡華麗，天使們安居樂業。
遠處的崖灘上，有海妖唱著海妖之歌，為路過的船隻指引方向。
無足鳥落在了城堡的窗臺，看向統治這個國家的天使國王，還有一個海洋女妖。
他們是一對戀人。
天使長著六條白皙如玉的手臂，戴著金燦燦的枝冠。
但這個天使國王，竟然也處於痴呆渾噩的狀態。
珍珠女妖用溺愛的眼神看著這個陷入痴呆的國王，說：“這位天使國王叫毗盧遮，擁有六條手臂，力大無窮，他的試煉是要你分辨出其中一條沒有瑕疵的手。”
他的部落，負責手臂。
珍珠女妖手握著一顆珍珠，說：“我叫麗莎，我們的珍珠水晶球，擁有最強的視力，可以觀看遠方的風景。”
“這裡有三千顆珍珠，我的試煉是你要挑選出一對最相似的當做眼球。”
她的部落，負責眼珠。
無足鳥知道這個試煉非常困難，但她沒有理由退縮。
但是，麗莎開口說：
“你雖然對我們苛刻，但我不會考驗你，我們兩個很憧憬你們的愛情。”
“所以我們放棄對你進行試煉，只求你聽一下我們兩個的故事。”
旁邊，痴呆的天使國王毗盧遮，本能的彈奏著手風琴，滿是溺愛的看著海灘。
無足鳥便開始聽起了他們的故事。
他們的愛情，要從相遇說起。
在水火之災後，百年裡這片大地也出現了各種變化，漸漸隨著潮流，真正意義上出現了男女。
毗盧國的皇宮位於一片懸崖上，有個王子每天都在懸崖海邊彈奏手風琴，他的手很乾淨纖細，非常漂亮。
懸崖下，有個海妖公主每天都在海里聆聽著手風琴，漸漸對於上面的王子有好感。
於是她也開始唱著歌。
他們十分默契，漸漸生出了曖昧和好感，懵懂而美好。
可雙方都性格靦腆，不敢相見。
海妖公主研究出了水晶球，用更遠的目力，去清晰看著懸崖上面彈琴的手，白淨漂亮。
天使王子感覺到對方在看他，羞澀得臉紅紅的，他越發賣力的演奏，甚至研究出更多的手去奏樂。
他們都在用自己幼稚而單純的方式表達愛意。
不過，事情迎來了轉折。
天使王子因為不斷研究手，研究更好的風琴樂曲，在下一次破繭編織中出現了身體問題，左腦損傷，開始陷入痴呆。
那一天，絕望的毗盧遮就呆坐在懸崖上一整天。
第二天，他聯絡了暗中愛慕海妖公主的二王子盧舍那，想讓他替代自己。
因為他沒有露過面，可以讓另外一個人替自己愛她。
二王子雖然喜歡海妖公主，卻不想拆散他們，想幫這一對情侶，卻不知道該怎麼幫。
只能聽從對方的指示漸漸替代了對方，接替對方的彈琴技術，編織出和對方一樣的手。
終於，二王子和公主開始第一次見面，躲在暗處的大王子十分迷茫，心痛。
“我要在沒有徹底陷入痴愚的時候，保證她餘生的幸福。”
隨著時間推移，在他不斷幫助下，二王子和公主舉行了盛大的婚禮。
不過二王子心有介懷，始終只是名義上結婚，他知道自己不是對方深愛的那個人。