而經過無窮的歲月，阿爾達逐漸陷入遲暮，生活在阿爾達的人類，都開始走向末日。
即便是生活在阿門洲的眾神祇、精靈們也出現了衰頹的現象。
而曾被放逐到空虛之境的第一代大魔王米爾寇，此時此刻則穿越黑夜之門，重新回到阿爾達。
他先是摧毀了圍繞著阿爾達的太陽、月亮兩顆星辰，讓阿爾達再次淪入黑暗之中。
在《魔戒》世界，太陽、月亮兩顆星辰，其實是雙聖樹結出的一果、一花。
在阿爾達星球，最早提供光源的是兩座巨大的燈塔，那個時期也被稱為“巨燈紀元”。隨後第一代大魔王米爾寇摧毀了巨燈，導致阿爾達陷入了黑暗之中。
維拉們因此而悲傷落淚，而他們的淚水留在地上之後，澆灌出了雙聖樹，它們綻放的光芒再度照耀了阿爾達。
後來米爾寇聯絡巨蛛邪神烏苟立安特，共同摧毀了雙聖樹。之後工匠之神奧力打造了兩駕馬車，將雙聖樹結出的一果、一花送上天空，便成為太陽和月亮，繼續照耀著阿爾達。
而如今米爾寇再度迴歸，他摧毀了阿爾達上空的太陽、月亮，並與維拉們戰在一起。
在阿門洲的精靈們，以及在阿爾達殘存的人類，與維拉們站在一起，共同與大魔王米爾寇決戰。最終米爾寇被手持黑劍的圖林殺死，而他也在隨後被伊露維塔封為聖人。
跟著，消失已久的精靈寶鑽也被尋回，交給了維拉雅梵娜。雅梵娜將精靈寶鑽搗碎之後，用它們的粉末重新點亮了雙聖樹。
維林諾周圍的高山也重新變為平原，於是，雙聖樹的光芒再度照遍了阿爾達。因此眾神重新煥發青春，而死去的精靈們也再度復活，與人類都沐浴在雙聖樹的光輝之下。
隨後，眾維拉、邁雅一同前往伊露維塔居住的永恒大廳，祂們共同譜寫了《愛努的第二樂章》。
……
《愛努的第一樂章》被稱為“創世大樂章”。
當時伊露維塔剛剛誕生，祂從自己的意念之中，分裂出了無數的愛努，也就是日後的維拉和邁雅，其中就包括曼威、奧力、甘道夫、米爾寇、索隆、薩魯曼等等。
伊露維塔用不滅之火賜予了他們自由的意志，並領導他們唱出了《愛努的第一樂章》。
當愛努們齊心協力演唱這第一樂章時，米爾寇卻頻頻搗亂，因此導致樂章中出現很多不和諧的音符。
最後當《愛努的第一樂章》演奏完後，伊露維塔利用不滅之火，在空虛之境創造了宇宙“一亞”，並在一亞中創造了星球阿爾達，同時還創造了精靈與人類兩個種族。
原來《愛努的第一樂章》的主題便是創世，而眾神唱出的每個音符，都是阿爾達未來的命運。
眾神對嶄新的世界，嶄新的種族非常感興趣，都想進到這個世界之中。所以伊露維塔便讓他們進入其中，其中強大的神被稱為維拉，稍弱些的神被稱為邁雅。
等他們進到阿爾達後，才發現阿爾達一片混沌，必須要由諸神齊心協力，才能夠將它改造成夢想的聖地。
因此眾神開始共同創造，而米爾寇則負責搗亂，還蠱惑了大批邁雅，跟隨他一起搗亂。其中就包括索隆、烏苟立安特等等。
而也正是這些神明，後來墮落成為魔頭，給人類、精靈、矮人等帶來了不少的破壞。
……