阿尼馬格斯是人體變形術的最高成就之一。
它可以讓巫師變成某種特定的非魔法動物，便於隱藏身份或者進行潛伏。
施展阿尼馬格斯變形，需要整整一個月的時間內（從滿月到滿月）含著一片曼德拉草的葉子，中途不可以吞下葉子或者拿出嘴巴，如果葉子離開口中，整個過程就必須重新開始。
在第二個滿月時將葉子取出，用一個水晶小瓶裝滿唾液，將葉子浸泡在其中，讓它接收純淨的月光（如果那晚烏雲密佈，將必須找到片新的曼德拉草葉，重頭來過。）
對著月光照耀的水晶小藥瓶加入一根自己的頭髮與一銀茶匙的露水，露水必須蒐集自整整七天沒有陽光和人類接觸過的地方。
最後加入一個鬼臉天蛾的蛹，將此混合液放在安靜、黑暗的地方，直到下一個雷電交加的暴風雨來臨才能取出，中途不能再看或驚擾它。
整個過程需要考慮的運氣因素很大，等待的時間可能長達數週、數月甚至數年。
所以在魔法界，能夠成功變形阿尼馬格斯的人很少。
不過杜伊對自己的運氣很有自信，所以在獲得阿尼馬格斯變形術後，心中很好奇自己能夠變形成什麼動物？
杜伊透過天窗看向天空中的那輪圓月，只感覺氣運在我。
當即就從空間袋中拿出了曼德拉草，將其中最嫩的一片新葉摘下來，放到舌頭下面。
雖然感覺有點不習慣，但勉強還是不影響說話和吃東西。
隨後杜伊就重新躺了下去，爬了這麼久的山，還經歷了幾番戰鬥，他已經累得倒地就能睡。
至於外面的那頭巨熊，杜伊知道他是換皮人貝奧恩，是一位正派角色。
所以不像矮人們那樣緊張擔憂，直接和甘道夫一樣，放心的讓自己陷入到沉睡之中。
第二天，眾人陸續醒來。
透過門縫檢視，外面的巨熊已經不見，只有一位身形十分高大的男人，正揮舞著斧頭劈砍木柴。
甘道夫見此，讓矮人們先留在屋子裡，等到他給出訊號後，再一次兩個的走出去。
只因為這裡的主人對矮人一族並無好感。
然後和杜伊，還有比爾博一起走出了門外。
“甘道夫，你看起來有點緊張？”
比爾博疑惑的問道。
“胡說，我怎麼會緊張？”
甘道夫搖頭否認。
杜伊有些好笑的看著有點不自在的甘道夫。
昨天他們強佔人家的房子，還把主人攔在門外，如今見到主人倒是尷尬起來了。
三人磨磨蹭蹭的來到這個三米高的男人面前。
男人身材極為高大，有著一頭黑色的頭髮和濃密的黑鬍子，肩膀寬闊，上半身露露，揮動巨斧間壯碩發達的肌肉突起，將一根粗大的木樁一下子劈成兩半。
對於杜伊和甘道夫三人的到來，彷彿置若無聞，自顧自的劈柴。
“咳咳……呃，早上好！”甘道夫主動打招呼。
男人沒有轉頭，依舊劈柴。
“早上好！”甘道夫放大聲音再一次喊道。
男人這次停了下來，握著巨斧轉身冷眼看著他們，一副隨時就要把他們當柴劈的架勢。
“你們是誰？”
“我是甘道夫，灰袍甘道夫。”
“這位是黑袍杜伊爾，還有這是比爾博·巴金斯。”
甘道夫一一介紹道。
“沒聽過。”男人絲毫不給面子，冷冷的說道。
甘道夫瞬間喉嚨一梗，再次解釋道：“或許你聽說過達瑞佳斯特？他就住在幽暗密林的西部邊界上邊。”
“你想要什麼？”
“只不過是想謝謝你的盛情款待。”甘道夫毫不尷尬的說道，“你可能發現了，我們昨晚在你的房間避了避。”
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