劉辯隨孫尚香回去以後，立刻與孫權進行了會面。
孫權想學曹操挾天子以令諸侯，劉辯在孫尚香的幫助下見到了吳國太。
劉辯以優秀的口才說服吳國太將孫尚香許配給他，從而藉助吳國太、張昭等人說服孫權結盟。
孫權當即被封為吳侯、徵北將軍，周瑜被封平北將軍，東吳成為劉辯的鐵桿盟友。
成親之後，劉辯、馬超、呂玲綺、孫尚香一起返回涼州。
途經荊州的時候劉辯前往新野說服劉備、趙雲歸降，並下旨讓劉表出兵伐曹。
劉表不從，劉備在劉辯等人幫助下攻下襄陽、江陵兩郡。
劉表帶領餘部難逃，卻不想被黃忠率人攻破城池，劉表被擒、文聘等官員、將領盡數投降。
劉辯封劉備為荊州牧、輔國將軍，統率荊州兵馬準備北上伐曹。
隨後，劉辯帶著孫尚香、馬超、呂玲綺返回涼州。
曹操做夢三馬實槽，葛玄前往鄴城解夢，司馬懿被剝奪兵權爵位，司馬家被誅殺三族。
龐統奉命出使益州、陳宮出使漢中，劉璋膽怯不敢出兵。
張松、法正主動聯絡龐統獻出西蜀地圖，漢中張魯拒絕承認劉辯的正統性。
龐統、陳宮先後返回涼州，三月後涼州紅薯、馬鈴薯大豐收，五十萬大軍水土不服也大都好轉。
劉辯設祭天台祈福，隨之廣封大將，準備發起全面戰爭。
皇甫嵩、陳宮、魏延、高順率領十萬大軍攻打天水城，姜囧裡應外合拿下城池。
天水城破，劉辯大軍正式分為兩軍行動。
皇甫嵩等人帶著十萬大軍繼續往東攻打長安，呂布、龐統、馬超、華雄、甘寧等人率領十萬大軍攻打漢中。
張魯苦守兩月開城請降，劉辯受降封其為國師。
劉辯軍隊獲得大量糧草，次月劉辯親自率領大軍二十萬，以龐統為軍師，呂布、馬超、甘寧、張遼、華雄、黃忠為將軍南下進攻益州。
劉璋以張任為將軍率軍十萬迎敵，苦戰兩月後張任兵敗身亡，劉辯大軍分兩路南下進軍成都。
大軍抵達成都當日，劉璋率領文武百官出城請降，益州成為劉辯地盤。
劉辯封龐統為益州牧，劉璋為蜀王，益州平定。
次月，皇甫嵩攻克長安，曹洪、樂進兩將戰死。
兩月後劉辯在長安再一次登基，廣發檄文廢除偽帝劉協。
曹操以唐姬為要挾，讓劉辯止兵不得東進。
劉辯親自率軍抵達洛陽城下與曹操會面，並立下毒誓，若是曹操敢傷害唐姬一絲一毫，便會屠盡天下曹姓之人、滅掉天下曹姓之種為妻報仇。
曹操不敢冒此風險，於是只能靠實力與劉辯硬碰硬。
郭嘉鬼才名副其實，龐統與其交手數次均已失敗收場，劉辯大軍止步洛陽城下。
臥龍諸葛亮在劉備三顧茅廬後出山，荊州進發兵北上。
樊城、南陽先後被攻陷，曹操命曹仁率兵守許昌，命郭嘉坐鎮指揮軍隊。
諸葛亮與郭嘉開始鬥智鬥勇，三勝三負後，正當二人要一絕高下的時候郭嘉舊病復發死於軍營之內。
十日後，許昌城被劉備大軍攻破，關羽一馬當先殺入城中。
曹操命張郃、徐晃鎮守洛陽，自己退回鄴城防守。
東吳孫權終於發兵北上，周瑜率軍攻陷合肥，開始襲擊淮南地區，徐州一帶岌岌可危。
曹操三面受敵，不得不將鎮守幽州少數名族的二十萬大軍調回來了投入戰場。
鮮卑族大敗匈奴，率軍全面南下，烏桓也趁機向大漢發起進攻，遼東、幽州損失慘重。
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