下課後，幾名女生立刻圍到了新來的轉學生曉美焰身邊，嘰嘰喳喳地丟擲各種問題。
“曉美同學，你之前是哪所學校的呀？”
“東京的教會學校。”曉美焰幾乎是下意識地給出了這個她不知重複過多少遍的答案，聲音裡沒什麼波瀾。
“哇，你的頭髮好漂亮啊，用的什麼牌子的洗髮水？”
“你以前參加社團了嗎？是運動系的還是文學系的？”
問題像連珠炮一樣襲來，但曉美焰卻心不在焉，幾乎沒聽進耳朵裡。
她的思緒如同毛線團般混亂，不斷的回想著上課前那個瞬間，鹿目圓投向她的目光。
那是一束溫柔似水的目光，曉美焰還清晰地記得，鹿目圓似乎還用唇語，輕輕呼喚了她的名字。
那到底是怎麼回事？
為什麼……
為什麼一向會在陌生人注視下會害羞地移開視線的她，會這樣看著自己？
為什麼她會用唇語喊自己的名字？
難道……
難道自己又一次掉進了不同的平行時空？一個與過去任何一次都截然不同，擁有更大差異性的世界？
曉美焰的心頭泛起一陣苦澀。
在早已模糊不清的漫長歲月之前，就是這樣一個女孩，拯救了她。
為了再次與她相遇，為了能和這個拯救了自己的女孩建立更深的羈絆，她向丘比許下了那個改變一切，違反熵增定律的願望。
然而，重逢帶來的並非幸福，而是更深的痛苦。
成為魔法少女後的她，眼睜睜看著那個女孩與自己的朋友們，一起在絕望中走向死亡，最後，本該一同死去的她，又一次被拯救了。
女孩向她請求，請求她能夠拯救曾經的自己。
為了回應那份期望，曉美焰再一次選擇了逆轉時空，回到過去。
起初，她堅信自己真的回到了過去，一次次地嘗試拯救鹿目圓。
可隨著時間的推移，一次次的輪迴，她卻在自己都未曾預料到的地方，發現了不對勁。
最初，當她還是個普通女孩，因先天性心臟病長期住院時，手術後才轉學到見瀧原中學。
在那裡，她第一次遇見鹿目圓，在自己因為突然遭遇魔女而被逼入絕境時，被早已身為魔法少女的鹿目圓所救。
那時的鹿目圓和美樹沙耶香，已經是經驗豐富的魔法少女了。
可當她第一次以魔法少女的身份，用逆轉時間的能力回到過去，再次與鹿目圓相遇時，時間點依然是她轉學後的第一天，而鹿目圓，依然是那個經驗豐富的魔法少女。
第二次輪迴，第三次輪迴，第四次輪迴……
情況依舊如此。
直到某一次輪迴，曉美焰注意到了異常。
一個叫做神濱市的地方，出現了某種難以言喻的狀況，未知的魔法少女透過夢境溝通了她們，吸引著各地的魔法少女前往那裡，並引發了一系列令她印象深刻的混亂事件。
從那一次，曉美焰發現夢中呼喚自己前往神濱市的魔法少女後，曾一度跌入絕望的深淵。
因為這在曾經的輪迴中，從未出現過。
如果所謂的“逆轉時空”並非回到真正的過去，而是進入了一個與過去相似的平行宇宙呢？
那豈不是意味著，她每一次輪迴，都只是將自己真正相遇過的每一個鹿目圓的屍體留在舊宇宙，然後跳入一個嶄新的宇宙，去尋找另一個鹿目圓？
如果真是這樣，自己一次次輪迴的意義又是什麼？就在絕望幾乎要將她吞噬時，發現她異常狀態的鹿目圓再次給了她力量，讓她重新振作起來。
她開始有了覺悟，無論真相如何，無論是否是平行宇宙還是真正的時間穿梭，她都必須要去拯救那個女孩！
在那次輪迴中，神濱市事件結束後，見瀧原市的五名魔法少女回到見瀧原，團結一心，為了守護城市，一同迎戰魔女之夜。
但等待她們的，卻是新的絕望。
原本理論上完全可以戰勝的魔女之夜，變得比以往任何一次都要強大，她們慘敗收場。
漸漸地，在之後已經記不清是第幾回的輪迴裡，曉美焰卻突然發現，在同樣的時間點，同樣的轉學相遇時刻，在其他平行宇宙中，本該早已與丘比簽訂契約的鹿目圓，卻只是個普通人，從未成為魔法少女。
這曾讓她心中燃起短暫的希望。
魔法少女幾乎註定是悲劇的結局，無論多麼努力，最終都會在絕望或魔力耗盡中死去，靈魂寶石破碎，化為新的魔女。
如果鹿目圓能一直保持普通人的身份，就有機會平平安安地度過一生，結婚生子，老去，而不是在生死邊緣掙扎，最終化為奪取無辜者生命的魔女。
從那以後，她輪迴的唯一目標，就是阻止鹿目圓成為魔法少女。
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