話說這邊，黑熊精與自己的兩位好友，在洞中辦佛衣大會，好不熱鬧。
而另一邊，孫悟空一個筋斗雲，翻至南海珞珈山時，正值潮音洞外紫竹搖曳，蓮池生香。
那守門的善財童子，見大聖駕到，連忙行禮道：\"大聖，今日怎有閒暇來此？\"
\"閒個屁！\"孫悟空抓耳撓腮，火急火燎道：\"快帶俺老孫見菩薩，出大事了！\"
善財童子見他神色焦急，不敢耽擱，引他穿過紫竹林，來到潮音洞深處。
只見觀音菩薩，端坐蓮臺，手持淨瓶，眉目間透著慈悲。
見孫悟空匆匆而來，菩薩微微頷首：\"悟空，何事如此慌張？\"
孫悟空跳到菩薩跟前，行了個禮，便將那黑風怪火燒觀音禪院、盜走錦襴袈裟之事一一道來。
說到氣憤處，他金箍棒往地上一杵，震得洞中迴響：\"那黑廝端的可惡！俺老孫與他鬥了三場，竟佔不得半分便宜。
那廝武藝不差，又有個古怪圈子，著實難纏！\"
觀音菩薩聞言，眉頭微蹙。
她掐指一算，眼中閃過一絲訝異，隨即恢復平靜：\"那黑熊精，我早知其來歷，正要收他回山，做個守山大神。
悟空，你且隨我走一趟。\"
二人駕起祥雲，不多時便到了黑風山地界。
從雲端俯瞰，只見山巒起伏，黑霧繚繞，端的是一處險惡之地。
觀音按下雲頭，落在山腰一處平臺上。
\"菩薩，咱們不直接打上門去，在這兒等什麼？\"孫悟空撓頭問道。
觀音微微一笑：\"莫急，我自有安排。\"
二人這一等，便是半個時辰。
孫悟空坐立不安，時而跳到樹上張望，時而繞著菩薩轉圈。
終於按捺不住：\"菩薩，咱們到底等誰呢？
再等下去，那黑廝怕是把袈裟都穿舊了！\"
觀音心中也覺蹊蹺，暗忖道：\"我早已算得這裡會有，白蛇怪與蒼狼精在此經過，怎的遲遲不見蹤影？\"
她暗中掐算，卻發現天機混沌，竟算不出二怪去向。
見菩薩沉默不語，孫悟空急得抓耳撓腮。
觀音沉吟片刻，忽然道：\"悟空，你且變化成丹藥模樣。\"
\"丹藥？\"
孫悟空一愣，隨即恍然，\"菩薩要施那變化之計？妙！妙！\"
說罷搖身一變，化作一顆龍眼大小的金丹，金光燦燦，異香撲鼻，落入觀音掌中。
觀音見丹藥已成，自身也搖身一變，化作蒼狼精凌虛子的模樣。
只見她——不，此時該說是\"他\"——身著道袍，手持拂塵，一派仙風道骨。
又點化出一個紅木托盤，將孫悟空變化的丹藥置於盤中，再點化出兩顆普通丹藥湊數，這才滿意地點頭，往黑風洞而去。
行至黑風洞前，兩個小妖正倚著石壁打盹。
觀音假扮的凌虛子，輕咳一聲，朗聲道：\"貧道凌虛子，特來赴佛衣大會。\"
一小妖揉眼醒來，定睛一看，頓時面露驚疑，心中暗道：\"凌...凌大仙？
不是正在洞中與我家大王飲酒嗎？怎的又從外面來了？\"
那小妖聽罷，也乖巧轉身，便奔入洞中報信去了。
此時洞內張燈結綵，黑熊精高坐主位，左右各有一人：左邊是白衣秀士打扮的白蛇怪，右邊赫然是另一個凌虛子！
三人正舉杯暢飲，忽見小妖慌慌張張跑進來。
\"報、報告大王！洞外又來了個凌虛子大仙！\"
洞中三人聞言，面面相覷。
白蛇怪手中酒杯，\"啪\"地掉在地上，酒水濺了一地。
那凌虛子，更是臉色大變：\"胡說！貧道一直在此，哪來的第二個凌虛子？\"
黑熊精眼中精光一閃，嘴角勾起一抹冷笑：\"有意思。
二位賢弟，隨我出去看看。\"
他起身時，暗中摸了摸，腰間一個金燦燦的圈子。
三人來到洞外，果然見一個與凌虛子一模一樣的人站在那兒，手託紅盤，盤中三顆丹藥熠熠生輝。