觀音見三人出來，心中也是一震：\"難怪等他們不見，原來早在此處！\"
她目光掃過那個\"凌虛子\"，發現對方法力低微，顯然是正主，這才稍安。
黑熊精上前一步，哈哈大笑道：\"好個觀音菩薩，變化之術果然精妙！
只是不知菩薩，變化成我好友模樣，意欲何為？
莫非佛門中人，也興這等鬼蜮伎倆？\"
觀音見被識破，索性收了變化，現出本來面目。
孫悟空也\"嗖\"地變回原形，跳到一旁，金箍棒已擎在手中。
\"黑廝！識相的趕緊還我師父袈裟！\"孫悟空厲聲喝道。
黑熊精不慌不忙，冷笑道：\"孫悟空，你師父自己顯擺寶貝，引來災禍，怪得誰來？
這袈裟既到了我手，便是與我有緣。\"
觀音菩薩寶相莊嚴，聲音卻透著冷意：\"黑熊精，你燒我禪院，盜我佛寶，罪孽深重。
若肯歸還袈裟，隨我回南海修行，尚可恕你罪過。\"
\"哈哈哈！\"
黑熊精仰天大笑，聲震山林，\"好個慈悲為懷的觀世音！
滿口仁義道德，肚子裡全是算計！
你不就是想找個由頭，收我去你那珞珈山當看門狗嗎？\"
觀音被這番話，說得臉色一變。
孫悟空更是大怒：\"潑怪找死！\"舉棒就打。
黑熊精不慌不忙，從腰間取下黑纓槍，架住金箍棒。
二人瞬間鬥在一處，槍來棒往，火星四濺。
那白蛇怪與凌虛子，見大王動手，也各持兵器來戰孫悟空。
孫悟空見二怪齊上，不驚反喜：\"來得好！省得俺老孫一個個收拾！\"
他將身一晃，使出分身法，頓時化出兩個孫悟空，分別迎戰二怪。
那白蛇怪使一柄長劍，劍法陰柔詭譎，劍鋒過處，寒氣逼人。
孫悟空的分身，舞動金箍棒，如狂風驟雨，逼得白蛇怪連連後退。
戰到第七回合，孫悟空賣個破綻，白蛇怪果然中計，一劍刺來。
孫悟空側身避過，金箍棒順勢一掃，\"砰\"地擊中白蛇怪腰間，打得他現出原形——一條三丈白蛇，癱軟在地。
另一邊，凌虛子揮舞拂塵，看似輕飄飄的拂塵絲，實則暗藏殺機。
孫悟空的另一個分身，被拂塵掃中手臂，頓時火辣辣地疼。
他大怒，將金箍棒往地上一杵，震得山搖地動。
凌虛子站立不穩，孫悟空趁機一棒打下，正中天靈蓋。
可憐那蒼狼精，頓時腦漿迸裂，現出原形——一隻灰毛老狼。
孫悟空解決了二怪，轉頭看向觀音與黑熊精的戰局，不由大吃一驚。
只見黑熊精，手持一個金燦燦的圈子，那圈子放出萬道金光，竟將觀音菩薩的諸多法術一一化解。
菩薩祭出的淨瓶楊柳、蓮花寶座，碰到金光便失了效力。
黑熊精雖然狼狽，卻仍能勉力支撐。
孫悟空認出那正是，前番傷他的法寶，心中又驚又怒，大喝一聲：\"菩薩，俺老孫來助你！\"
縱身加入戰團。
黑熊精見孫悟空殺來，壓力倍增。
他咬破舌尖，一口精血噴在金圈上。
那金圈頓時光芒大盛，化作一道金色屏障，將觀音與孫悟空的攻擊盡數擋下。
但明眼人都看得出，黑熊精已是強弩之末，面色蒼白如紙，額頭冷汗涔涔。
觀音菩薩見狀，心中驚疑不定：\"這金圈分明是......不可能！
那人早已......\"她手中法訣一變，準備施展更強力的法術。
就在此時，黑熊精突然仰天高呼：\"老師！弟子堅持不住了！\"
隨著這聲呼喊，天空中忽然烏雲密佈，一道青光自九霄直落而下......