虎牢關城頭
驃騎將軍魏延在關興、關索、許允的帶領下巡視關上城防。魏延靠在城牆上，眺望著虎牢關周邊地形，只見此關南連嵩嶽，北瀕黃河，山嶺交錯，自成天險。城關兩側連線山脈，巍峨雄壯，遠望如同大山一般，十分牢固，又因是中原入洛的交通要道，歷來為兵家必爭之地。
望著如此雄關，魏延不禁雄心萬丈，感慨地說：“人道虎牢關一夫當關，萬夫莫開，今日一見果然非同凡響。我追隨先帝征戰天下，已過二十年，所願唯蕩平逆賊，興復漢室。直至今日才有幸能到此雄關，俯視中原，定要一展胸中抱負！”一旁的關興、關索、許允聽了也不住的點頭。
關興，字安國，名將關羽次子，關平之弟。關羽與關平荊州戰死時，關興與關索正在成都，二人常咬牙切磋立志為父報仇。尤其是關興，弱冠時就官至侍中、中監軍，諸葛亮十分器重他，認為他有先父之風，提拔他為安國將軍，弟弟關索也被封為偏將軍，一同隨軍北伐。
許允是偏將軍、漢城亭侯，跟隨諸葛亮北伐也數有戰功。
關興敬佩地說道：“驃騎將軍威震宇內，魏軍如果知道您在此必聞風喪膽。有驃騎將軍在，虎牢關便是天下第一雄關，魏軍就算是插翅也難過！”
魏延撫著鬍鬚哈哈大笑：“關將軍過獎啦，剛才我巡視見城上箭弩擂木滾石充足，便知關將軍守城有方，果然是虎父無犬子。我魏延生平最看重英雄豪傑，關將軍只須和我同心拒敵，就都是自家兄弟，他日我必表奏天子為你請功！”
關興一聽大喜，忙下跪叩拜，“謝驃騎將軍大恩，末將就算粉身碎骨，也會守好此關！”
魏延一把拉起關興，欣賞的點了點頭，又將目光望向了遠方。
遠方的山頭
幾雙眼睛也正注視著虎牢關城樓。
為首的一年輕男子，氣宇軒昂，雖然面色帶有病容，但是也擋不住周身散發出的一股英氣。
他望了望遠處的虎牢關，嘆息道：“虎牢關地勢險要，城池堅固，又有驍將魏延鎮守，實在是易守難攻啊。”
年輕男子身後，站立著幾個威武大漢，與一箇中年男子。
中年男子聽聞年輕男子之言，走上前來，作揖一拜，說道：“陛下勿憂。臣聞聖人云，固國不以山川之險。自古以來，沒有攻不破的關隘，只有不夠善戰的將軍。兩軍交戰錯綜複雜，戰場局勢瞬息萬變，只要能抓住時機，百萬敵軍都可頃刻瓦解，何況一區區關隘？”
說話的正是大都督司馬懿，年輕男子自然就是魏帝曹睿。
原來是因為大軍集結完成還須時日，曹睿急不可待，自己先領著司馬懿等人趕到前軍主將滿寵、田豫的軍營。又領著眾人喬裝打扮，上山窺探敵營。
畢竟是自己第一次親臨戰場，曹睿望著萬里河山，想象著當初先祖曹操領兵縱橫天下的情形，不禁激動萬分。但是，當他親眼望見虎牢關的雄壯時，心裡又多了幾分憂慮。
曹睿聽出來司馬懿話中有話，笑吟吟地說：“仲達神機妙算，定是已有破敵良策。先別說，讓朕來猜一猜！”
曹睿背過身，來回踱步想了一陣，忽轉身笑道：“如此雄關，我軍強攻不易，可將敵軍誘出關來殲滅。朕記得仲達曾經說過，蜀軍連戰連捷，必驕傲輕敵，我軍可派老弱之軍佯裝攻城不敵，誘敵出城！”
“陛下果然天資聰穎，可惜只猜對了一半。”司馬懿笑著點了點頭說。
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