永樂十六年(公元1418年)，明朝以陳誠為使，出使中亞，隨後，中亞、西亞國家均組使團隨中國使團回訪。永樂十八年七月，這支雲集了20箇中西亞國家、人數多達600人的使團抵達嘉峪關，朱棣派遣6000精銳騎兵一路護送，沿嘉峪關經明朝九邊軍鎮“參觀”。
在每個軍鎮，明朝都特意派遣在明軍中的蒙族、回族軍官接待，介紹明朝的民族平等政策，“明朝虐待蒙古和回回人”的謠言不攻自破。而明朝“九邊”強大的軍事實力，也在各國使臣心中留下了深刻印象。
永樂十八年十一月二十日，朱棣在北京皇宮接見各國使臣，諸使臣皆行叩拜禮，唯獨帖木兒國使臣以“我國無此風俗”為由，堅持行鞠躬禮，朱棣卻並不在意。
明朝大閱兵這次帖木兒使團的首領是帖木兒帝國宰相阿爾都沙，副使是曾跟隨帖木的名將蓋蘇耶丁，在本國也是免跪拜禮的。外交禮儀後，朱棣安排使團先是在山東、河南、江蘇“旅遊觀光”，遊覽包括山東孔廟在內的諸多名勝古蹟，親眼見識中國內地城市的富庶繁華，兩個月後，各國使團接到通知，朱棣將在北京周邊開始大規模的“狩獵”，邀請各國使團前往觀覽。
閱兵過程
永樂十九年三月，“狩獵”在北京北邊的懷來正式開始，共調軍隊10萬人，朱棣精心挑選的明朝“五軍營”、“三千營”、“神機營”精銳相繼表演了明軍騎兵包抄、步兵突擊、步騎合擊等專案，從廣西、雲南、四川調來的“土狼兵”、白桿兵演練了步兵勁弩齊射、長槍步兵刺殺訓練等“軍事科目”。
史載“軍容齊整”、“步調如一”、“兵甲鮮豔”，“列國使節俱驚”，尤其是明朝“神機營”的火器操練，展示的“虎威炮”、“火龍槍”（騎兵專用火槍）、安南銃（抬槍）、“一窩蜂”（火箭炮）、“火龍車”（火焰噴射器）等諸多“高科技”武器，令各國使節大開眼界。大規模的“狩獵”行動持續了整整一個月。
歷史影響
閱兵結束後，朱棣在土木堡的行營接見了各國使節。
這一次，帖木兒國使臣帶頭下跪磕頭，“叩首觸地”，全然不顧“我國無此風俗”。帖木兒使臣更奉承說，這次帖木兒進獻的名馬，正是當年帖木兒國王的父親帖木兒生前南征北戰專用的“御用坐騎”，贈送給朱棣，正是為了表達“最崇高敬意”。朱棣則手書信札託使臣轉交帖木兒國王，在信中表示“願兩國臣民永享太平安樂之福”。
這次聲勢浩大的閱兵無疑取得了良好效果，這次“觀禮”的各國使節，總數達27個國家。明朝軍威之盛與睦鄰友好的國策在各國引起了巨大反響。
其後中亞、西亞國家與中國的友好關係一直綿延到明末，單是帖木兒帝國，終明一世向中國派遣使節的次數就有60多次。
有關這次閱兵的詳情，也詳細記錄於中亞國家的典籍裡。帖木兒副使蓋蘇耶丁在回憶錄裡坦言：“我不得不承認，大帝（帖木兒）死在東征的路上是一件幸運的事情，這使他保全了一生的英名。”
而另一個“連鎖反應”是，觀覽閱兵的埃及使臣回國後，埃及隨即解除了在紅海對東方商船的禁令，而此後最後一次下西洋的鄭和，也終抵紅海沿岸，不但結好了紅海地區國家，更實現了他作為一個穆斯林終生的願望----麥加朝覲。
明朝時候，中國與朝邊境大幅度內縮，朱元璋時，強烈要求以鐵嶺為界，結果朝鮮仍奉北元為宗主國，直到朱元璋死後，李城桂朝鮮才正式朝貢明朝。明朝與朝鮮的邊界主體和今天的無異，只是圖們江南岸的建州左衛當時還是明朝的領土。