王增死後，喜增在婆尼的擁戴下繼承了王位。玄奘記載了大量戒日王推辭不受的感人事蹟，甚至最後連菩薩都親自現身，出來勸說他即位，戒日王才勉為其難登基。
戒日王登基後，找到妹妹羅伽室利，但羅伽室利已經出家為比丘尼。於是戒日王代理了穆克里國的政權，幾年之後將兩國合併，成立戒日帝國。隨後經過十多年的攻打，終於在公元619年戰勝設賞迦王，統一整個印度北部。
之後戒日王繼續擴張，南征南印度的遮婁其國，結果在耐秣陀河戰敗。
戒日王在位四十一年，整個天竺獲得了三十年的和平，各種姓和教派之間和平共處，經濟發達。然而他無子，駕崩後，被阿羅那順篡位。戒日帝國滅。
欲谷設
欲谷設（？—公元653年），稱號乙毗咄陸可汗。
欲谷設是東突厥阿史那·始畢可汗之子，公元630年東突厥被大唐攻滅後逃奔西突厥，於公元638年自立為乙毗咄陸可汗，統一西突厥的東部，與原西突厥各部展開爭奪。
欲谷設於公元639年擊敗同俄可汗，公元640年擊敗同俄的兒子乙屈利失乙毗可汗，於公元641年擊敗同俄的侄兒薄布，大體統一西突厥，隨即對唐朝邊境展開攻擊。公元642年被郭孝恪擊敗後，開始向粟特地區用兵。欲谷設為人殘暴獨斷，引發部眾的不滿，胡祿屋部率先反叛，最終欲谷設勢力崩散。欲谷設逃亡吐火羅，於公元653年病死。
蓮華夜
蓮華夜形象來自於佛經故事中的蓮華色比丘尼。其在佛弟子比丘尼中被譽為神足第一，又譯作優缽羅華色。因她的故事涉及一些普通讀者難以接受的倫理觀，加以小說演繹需要，故此將她的名字和身世加以修改。
蓮華色的故事在佛經中有諸多版本，流傳最廣的版本是，蓮華色前世是一個可憐女子，因年老色衰而被丈夫拋棄。她供養獨覺聖者，許下願望：願於來世，得一端正莊嚴之身，像青蓮花一般色香俱足，嬌豔動人，隨念所求，男子不缺；像獨覺聖者一樣得大神通，並能遭遇大善知識，大師佛陀，親自承事供養。
等她轉世為蓮華色之後，這些願望一一應驗。
蓮華色一生下來便美貌絕倫，姿容無雙，卻先後遭遇了丈夫與自己母親亂倫，自己又與親生女兒共侍一夫。她絕望之下淪為妓女，成了王舍城中的名妓，一夜五百金幣。
之後蓮華色勾引了一位賣香少年，兩人生下了一對龍鳳胎後將嬰兒雙雙遺棄。這對龍鳳胎長大之後卻訂下婚約，更離奇的是，龍鳳胎中的男嬰長大，又娶了蓮華色為妻，她等於又和自己的女兒一起嫁給了自己的兒子。縱觀蓮華色的人生，可以說是史上最為令人驚詫的亂倫史。
之後蓮華色受到目犍連的點化，出家為比丘尼。可是當年她身為妓女之時，有個貧窮少年愛上了她，蓮華色告訴他湊夠五百金幣再來找他。那少年為了一親芳澤，賣苦力賺到五百金幣，來找她時，蓮華色已經做了比丘尼，拒絕了他。那少年卻趁著她熟睡之時強暴了她。蓮華色驚醒後施展神通，少年被嚇死。
但蓮華色最終修成了阿羅漢果，待到提婆達多叛佛後，遭到蓮華色斥責，提婆達多憤怒，打碎了她的頭顱。這便是佛教五逆罪中第三罪“殺阿羅漢”的由來。第四罪“破和合僧”，第五罪“出佛身血”，全部與提婆達多有關。
東女國
東女國，因為記載中西方的拂懍國（東羅馬古譯名）西南海島有一個女國，被稱為西女國，所以位於青藏高原上的蘇毗國便被稱為東女國，也就是西域女兒國。《隋書》中記載其“王姓蘇毗，字末羯”。
便是玄奘在《大唐西域記》中記載的：
大雪山中，有蘇伐剌拿瞿呾羅國，即東女國也。世以女為王，因以女稱國。東接吐蕃國，北接于闐國，西接三波訶國。
但事實上，在中國境內的女兒國並非蘇毗國一個，《舊唐書》中記載：
東女國，西羌之別種，以西海中復有女國，故稱東女焉。俗以女為王。東與茂州、党項接，東南與雅州接……女王號為“賓就”……女王若死……更於王族求令女二人而立之。大者為王，其次為小王。若大王死，即小王嗣立。
這個位置說得很清楚，是在川西北一帶，可以稱之為川西女兒國。
然而在新舊唐書中，這兩個女國被糅合為一，包括呂思勉先生在內的歷史學家曾做過大量的工作進行剝離，但至今仍有爭議。
作者寫作此書時，因為西域女國的資料實在太少，便沿用了部分川西女國的架構。在松贊干布統一青藏高原之時，蘇毗國已經被吐蕃兼併。
另外必須指出，玄奘並沒有到過蘇毗國。他行走過一百一十個國家，但《大唐西域記》中記載的國家更多，其中很多都是他聽說的，包括蘇毗國。玄奘雖未去過蘇毗國，記載得卻很準確。因此作者在小說中安排玄奘去了一遭，也算應景。
王玄策
王玄策出使天竺一共有三次，也有人說去了四次。第一次是貞觀十七年（公元643年），因為戒日王派遣使者出使大唐，李世民命李義表、王玄策前往天竺回訪。這一事件應該和玄奘有關，玄奘於公元641年離開天竺回國，戒日王於公元642年派遣使者出使大唐，公元643年抵達長安。所以說，天竺和大唐的邦交由玄奘促成並不是虛言。只不過玄奘在路上耽擱了三年，直到公元645年才回到長安，戒日王的使者並沒能見到他。
當時王玄策在路上走了九個月，於公元643年來到曲女城，見到戒日王。隨後遊覽天竺，登上靈鷲山，刻銘文于山中，又到摩訶菩提寺立碑文，至今碑文猶在，只不過太長，不便摘錄。所以，王玄策第一次去天竺，其實不是給玄奘做徒弟的。作者將他去的時間提前到了公元641年，只不過是出於小說的演繹而已，不必深究。
王玄策第二次出使，按《舊唐書》和《新唐書》記載，是貞觀二十二年，即公元648年。實際上經考證，應該是公元646年出發，公元647年抵達，公元648年是他回到長安的時間。
這一年王玄策出使的任務很難考察，據《大唐大慈恩寺三藏法師傳》所說，是因為鳩摩羅王求《老子》，李世民命玄奘翻譯《老子》，讓王玄策送過去。另有說法是李世民命王玄策去求長生藥。
這次出使天竺，王玄策創造了一個傳奇。《舊唐書》所言寥寥，《新唐書》則記載詳細：
二十二年，遣右衛率府長史王玄策使其國，以蔣師仁為副；未至，屍羅逸多死，國人亂，其臣那伏帝阿羅那順自立，發兵拒玄策。時從騎才數十，戰不勝，皆沒，遂剽諸國貢物。玄策挺身奔吐蕃西鄙，檄召鄰國兵。吐蕃以兵千人來，泥婆羅以七千騎來，玄策部分進戰茶鎛和羅城（曲女城），三日破之，斬首三千級，溺水死萬人。阿羅那順委國走，合散兵復陣，師仁禽之，俘斬千計。餘眾奉王妻息阻乾陀衛江，師仁擊之，大潰，獲其妃、王子，虜男女萬二千人，雜畜三萬，降城邑五百八十所。東天竺王尸鳩摩（鳩摩羅王）送牛馬三萬饋軍，及弓、刀、寶纓絡。迦沒路國獻異物，並上地圖，請老子象。
娑婆寐
無論在哪一篇正史記載中，娑婆寐始終和王玄策牽連在一起。
《舊唐書》：
於是天竺震懼，俘阿羅那順以歸……是時就其國得方士那邏邇娑婆寐，自言壽二百歲，雲有長生之術。太宗深加禮敬，館之於金飈門內，造延年之藥。令兵部尚書崔敦禮監主之，發使天下，採諸奇藥異石，不可稱數。延歷歲月，藥成，服竟不效，後放還本國。
《新唐書》：
玄策執阿羅那順獻闕下……得方士那邏邇娑婆寐，自言壽二百歲，有不死術，帝改館使治丹，命兵部尚書崔敦禮護視。使者馳天下，採怪藥異石，又使者走婆羅門諸國。所謂畔茶法水者，出石臼中，有石象人守之，水有七種色，或熱或冷，能銷草木金鐵，人手入輒爛，以橐它髑髏轉註瓠中。有樹名咀賴羅，葉如梨，生窮山崖腹，前有巨虺守穴，不可到。欲取葉者，以方鏃矢射枝則落，為群鳥銜去，則又射，乃得之。其詭譎類如此。後術不驗，有詔聽還，不能去，死長安。
對於李世民服娑婆寐長生藥導致駕崩之事，唐朝正史中，多有記錄。
《資治通鑑·唐紀十七》：
冬，十月，戊午，以烏荼國婆羅門盧迦逸多為懷化大將軍。逸多自言能合不死藥，上（唐高宗）將餌之。東臺侍郎郝處俊諫曰：“修短有命，非藥可延。貞觀之末，先帝服那羅邇娑婆寐藥，竟無效；大漸之際，名醫不知所為，議者歸罪娑婆寐，將加顯戮，恐取笑戎狄而止。前鑑不遠，願陛下深察。”上乃止。
《舊唐書·憲宗本紀》：
唐憲宗時重臣李藩言道：“文皇帝（李世民）服胡僧長生藥，遂致暴疾不救。”
對娑婆寐此人，作者不能說太多，因為他就是王玄策從天竺給李世民帶回來的死神。