拜占庭皇帝莫里斯收庫斯魯二世為義子，出動大軍幫他復國。公元591年，楚賓戰敗，逃出泰西封，投奔西突厥。庫斯魯二世以重金賄買達頭可汗的寵妃，達頭可汗殺楚賓。隨後，庫斯魯二世用十年的時間平定波斯，波斯國勢蒸蒸日上。
公元602年，拜占庭低階軍官福卡斯殺死莫里斯，篡奪大位。庫斯魯二世藉著幫義父復仇的名義揮軍攻打拜占庭。波斯軍隊勢如破竹，拜占庭國勢崩頹。公元610年，福卡斯的女婿克里斯普斯建議召迦太基總督希拉剋略率兵勤王，福卡斯當即允准，不料希拉剋略一進入君士坦丁堡，就發動政變，斬掉了福卡斯的腦袋，自立為皇帝。
希拉剋略稱帝后，提出與波斯議和。庫斯魯二世不允，繼續進兵，公元613年，打下大馬士革，洗劫安條克，公元614年攻陷聖城耶路撒冷，大肆燒殺搶掠。連基督教的鎮教之寶——釘死耶穌的十字架真品也被他擄走。
公元615年，波斯軍進抵博斯普魯斯海峽，公元619年，波斯軍隊又征服了埃及。至此薩珊波斯的輝煌達到了前所未有的頂峰。然而，公元620年，希拉剋略十年生聚，擊敗了波斯的海陸大軍，開始反攻。同時西突厥的統葉護可汗也與希拉剋略會盟，率軍攻入波斯。公元627年，希拉剋略攻入波斯本土，一路勢如破竹，直抵泰西封。
公元628年，庫斯魯二世的長子希魯耶發動政變，罷黜了庫斯魯二世，將其秘密處死。希魯耶繼任波斯皇帝，史稱卡瓦德二世。卡瓦德二世請求與拜占庭議和，賠款割地，希拉剋略退兵。
拜占庭退兵後，卡瓦德二世對皇室發動大屠殺，幾乎將所有的王子與公主斬盡殺絕，但他僅僅當了半年皇帝，就身患惡疾，一命嗚呼。權臣沙赫?貝拉茲扶持其七歲的兒子繼任皇帝，史稱阿達希爾三世，不久後又廢黜。
沙赫?貝拉茲風光沒幾天，庫斯魯二世的女兒布朗公主，設計絞死了他，自己繼任女王，但不久後又被廢，俾路支二世、霍爾莫茲德五世、霍爾莫茲德六世……在庫斯魯二世死後的三年中，九位短命帝王接連上臺，又接連斷頭。整個波斯陷入末世的混亂中，直到二十一歲的伊嗣侯上臺，史稱伊嗣侯三世，波斯才漸漸安定。
但這只是薩珊波斯的迴光返照，因為它最可怕的敵人，阿拉伯人從沙漠中崛起了。
公元636年，阿拉伯軍隊在卡迪西亞會戰中徹底擊潰波斯軍隊，第二年攻入泰西封，伊嗣侯三世出逃。在其率領下，薩珊波斯又頑強地抵抗了十五年。
公元647年，伊嗣侯三世寫信向大唐求援。李世民拒絕出兵，回覆說：“國君相救，理固然已。然朕自貴大使之口，得聞阿剌伯族為何等人，其風俗，其信仰，其首領之品格，皆甚詳盡。人民如斯之忠信，首領如斯之才能，焉有不勝之理。爾其慎修德謹行，以博彼等之歡。”
公元651年，伊嗣侯三世在木鹿城的一個磨坊內被殺，薩珊波斯滅亡。
他的兒子卑路斯向西逃到了吐火羅，向大唐求援，此時是唐高宗在位，依然拒絕出兵。卑路斯依靠吐火羅人與阿拉伯人展開拉鋸戰，公元661年，卑路斯戰敗，再次向大唐求援，唐高宗成立波斯都督府，冊封卑路斯為波斯王。隨著阿拉伯軍隊的不斷打擊，卑路斯支撐不住，公元675年，透過絲綢之路逃到長安，唐高宗授予他右威衛將軍。
公元677年，卑路斯在長安去世。薩珊波斯的最後一抹榮光，終於消失在了大唐的塵埃中。
高昌大將軍張雄記
張雄（583—633），字太歡，祖籍河南南陽，世居高昌，祖父張務，曾任左衛將軍、綰曹郎中，總理政務。父親張端，曾任建議將軍、綰曹郎中。他的姑母是高昌王麴伯雅的王妃，高昌王麴文泰是張雄的姑表兄弟。
高昌出土的張雄墓誌銘上說其“天資孝友，神假聰明，不以地望高人，不以才優傲物。白麵知兵，神機俊爽”，是名文武雙全的將才。
張雄深明大義，具有政治遠見，百般勸告麴文泰不要投靠西突厥，內附大唐才是立國之本，但是得不到採納，還失去了信任。志文記載他“規諫莫用，殷憂起疾”，遂鬱郁死去，年僅五十歲。
1973年，在吐魯番阿斯塔那第206號墓中，張雄夫婦的合葬墓出土。張雄的屍體完整地保留了下來，變成了乾屍。他身材魁梧，身高一米九以上，雙腿因長期騎馬而變形。
王玄策記
王玄策，河南洛陽人，曾任融州黃水縣令，右衛率府長史。於貞觀十七年至龍朔元年（公元643年—661年）間三次出使印度。其事蹟新舊唐書均有記錄，但生卒年月不詳。其年齡應該比玄奘小十歲以上，因此貞觀四年，玄奘於西突厥王廷遇見的唐使不可能是王玄策，其人到底是誰，作者未能查出。
以下為《舊唐書》所錄：
貞觀十年，沙門玄奘至其國，將梵本經論六百餘部而歸。先是遣右率府長史王玄策使天竺，其四天竺國王鹹遣使朝貢。會中天竺王屍羅逸多死，國中大亂，其臣那伏帝阿羅順那篡立，乃盡發胡兵以拒玄策。玄策從騎三十人與胡御戰，不敵，矢盡，悉被擒。胡並掠諸國貢獻之物。玄策乃挺身宵遁，走至吐蕃，發精銳一千二百人，並泥婆羅國七千餘騎，以從玄策。玄策與副使蔣師仁率二國兵進至中天竺國城，連戰三日，大破之，斬首三千餘級，赴水溺死者且萬人，阿羅那順棄城而遁，師仁進擒獲之。虜男女萬二千人，牛馬三萬餘頭匹。
於是天竺震懼，俘阿羅那順以歸。二十二年至京師，太宗大悅，命有司告宗廟，而謂群臣曰：“夫人耳目玩於聲色，口鼻耽於臭味，此乃敗德之源。若婆羅門不劫掠我使人，豈為俘虜耶？昔中山以貪寶取弊，蜀侯以金牛致滅，莫不由之。”拜玄策朝散大夫。