吳質返回交州覆命，將益州所見所聞，劉璋之闇弱、張肅之跋扈、法正張松之鬱郁，以及劉璋最終“允兵拒盟”的態度，盡皆詳陳於劉備、國淵與簡雍面前。
“張肅貪婪而器小，劉季玉受其掣肘，如傀儡矣。”吳質總結道，“其意昭然，欲驅我交荊之兵為其前驅，耗我錢糧，疲我士卒，待張魯退卻，則閉門自守，坐享其成。盟約云云，不過虛詞搪塞。然益州非鐵板一塊，法孝直、張永年之輩，才智卓絕而屈居下僚，怨懟日深，此必為主公入蜀之機。”
劉備聽罷，若有所思。國淵難得不言，而是與吳質對視一眼，復又移目。簡雍則摩挲著腰間玉玦，沉吟道：“彼欲借刀，我亦未嘗不可借勢。既允我兵入蜀，縱是驅虎吞狼之局，亦有騰挪之隙。可依計而行，遣兵助之，示之以誠，亦安其心，更可深入其境，結交可用之人，探其虛實。”
劉備頷首，決斷道：“善。為安劉季玉、張肅之心，此兵當遣，且需精卒強將，務求速勝，顯交州兵卒之能，而助長其欲，以安後計。”
國淵遂推薦魏延為將，率交州精兵三千，於桂陽同劉琦所出荊州兵兩千匯和，打著“助益州牧討逆”的旗號，西入蜀境。
自零陵、長沙等郡歸於劉備，其中官吏亦是聽從劉琦調撥入了劉備帳下，劉備細查當地經濟安治，儲存大部分原有官員，不過掉換幾人而已，因此這些官吏對這位新主並無二言。
其中魏延黃忠等將才為劉備所需，因而更是禮遇，魏延自升任牙門將軍，便更有了投效之心，有意為黃忠和劉備牽線，好做他來投的資本。
黃忠之子素病弱，魏延於是私下聯絡國淵，國淵記得種平所言，只請樊阿以遊方之名入長沙，隨行帶著巫覡和名貴草藥，黃忠雖猜出樊阿此行目的，但一片愛子之心，實在難拒。
他如今本就是名正言順歸在劉備治下，眼見兒子真被巫藥治癒，加之又有魏延煽動勸說，最終還是隨魏延入了交州，劉備自然是厚待非常，連帶二人家眷亦是照顧有加，於是兩人愈發誠服。
魏延正想做出一番戰功，藉此快速在劉備帳中有一席之地，其所部驍勇善戰，加之熟悉山地，甫至前線，便與益州將領泠苞、鄧賢配合，於葭萌關外設伏，大破張魯偏師，斬獲甚眾。捷報飛傳成都，劉璋大喜過望，在張肅等人的奉承之下，愈發生出飄飄然之意，深覺益州軍威本盛，劉備之兵不過錦上添花。
張肅見時機成熟，趁機進言：“主公天威所向，張魯鼠輩望風披靡！今邊患已解，劉備之兵留駐我境，徒耗糧秣，久必生變。不若令其速速撤回，一則省我資財，二則示我益州自足之威，令其不敢再生妄念！”
劉璋深以為然，當即下令，命魏延所部交荊兵馬即刻班師回交州，魏延原本入益州之時獨獨拜訪張肅，多饋贈金銀，即便是在與張魯交戰，所獲財物也大多偷偷送到張肅府上。
張肅本就是個貪婪狠絕之人，雖然收到財物，可依舊在劉璋身旁進獻讒言，於是慶功宴後，劉璋竟不願意調一絲糧草給魏延部下補充。
魏延口中多有不遜之言，且自此之後，半點賄賂也無，張肅立時覺得魏延面目可憎，深恨其無禮，又鼓弄唇舌，讓劉璋下令翌日便叫魏延等人回交州。
此令一下，益州軍中與魏延並肩作戰過的將士多有惋惜，暗覺州牧涼薄。訊息傳回交州，劉備雖早有預料，然面上仍需維繫。為求師出有名，他決定再遣使者，正式質問盟約之事，並以出兵相助之情施壓。
此番所遣使者，乃前次吳質出使之時的副使，名喚杜衡，字子慎。杜衡為人精細幹練，在交州府中任記室參軍，素以言辭得體、不卑不亢著稱。劉備親授符節，國淵亦多番叮囑，令其務必拜會州中與張肅不睦之重臣，如黃權、王累等，厚禮以結其心，並設法再探法正、張松之意。
杜衡想起昨夜吳質交代己身之命，對著國淵微微頷首，國淵目中閃過一絲不忍，親自斟酒送行。
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